求av网站 中信特钢: 对于中特转债展望触发转股价钱向下修正的提醒性公告
- 发布日期：2024-10-19 18:45 点击次数：183
证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-044
债券代码：127056 债券简称：中特转债
中信泰富特钢集团股份有限公司
对于“中特转债”展望触发转股价钱向下修正的提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露内容的信得过、准确和完满，莫得虚
假记录、误导性述说或首要遗漏。
尽头提醒：
券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）限定，在本次刊行的
可曲折公司债券存续手艺，当公司股票在职意联贯三十个来回日中至
少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会
有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。2023 年 9
月 28 日公司第十届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定不向
下修正“中特转债”的转股价钱，且在异日十二个月内（即 2023 年 9
月 29 日至 2024 年 9 月 28 日），如再次触发“中特转债”转股价钱向
下修正条目，亦不建议向下修正决策。从 2024 年 9 月 29 日开动再行
起算，若再次触发“中特转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价钱。
易日的收盘价低于当期转股价钱的 80%，可能触发转股价钱向下修正
条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募证据书》的商定及
时履行后续审议顺序和信息流露义务。敬请遍及投资者可贵投资风险。
一、可转债刊行上市的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准中信泰富特钢集团股份有
限公司公开拓行可曲折公司债券的批复》
（证监许可〔2021〕4082 号）
核准，中信特钢公开拓行可曲折公司债券 500，000.00 万元（以下简称
“本次刊行”
），期限 6 年。
本次刊行的可曲折公司债券实质刊行 5，000.00 万张，每张面值
（含升值税）
、评级费、讼师费、审计费和验资费等本次刊行干系用度
（不含升值税）后，
公司本次刊行召募资金的净额为 4，978，723，584.91
元。普华永谈中天管帐师事务所（荒芜肤浅结伙）已对前述召募资金
到账情况进行了验资，并出具了普华永谈中天验字（2022）第 0209 号
《验资发扬》
。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕328 号
文承诺，公司 500，000.00 万元可曲折公司债券于 2022 年 4 月 15 日起
在深交所挂牌来回，债券简称“中特转债”
，债券代码“127056”。
（三）可转债转股期限
证据《召募证据书》的干系限定，本次刊行的可转债转股期自可
转债刊行好意思满之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个来回日
（2022 年 9 月 5 日）起至可转债到期日（2028 年 2 月 24 日）止。
（四）可转债转股价钱的调养
证据公司 2021 年度激动大会决议，公司 2021 年度利润分配决策：
公司以适度 2021 年 12 月 31 日总股本 5，047，143，433 股为基数，向全
体激动每 10 股派发现款股利 8 元（含税），系数分配现款股利
分配的资金起头为前期蓄意累积及当期蓄意行径产生的现款流入。本
次分配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。中特转债的转股价
格作相应调养，调养前中特转债转股价钱为 25.00 元/股，调养后中特
转债转股价钱为 24.20 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 4 月 18 日
起见效。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）流露的《对于可转债转股价钱调养的公告》。
证据公司 2022 年度激动大会决议，公司 2022 年度利润分配决策：
以 2022 年年度权利分拨实施时股权登记日的股本为基数，向整体激动
每 10 股派发现款股利东谈主民币 7 元（含税），本次不送红股也不进行资
本公积金转增股本。中特转债的转股价钱将作相应调养，本次调养前
中特转债转股价钱为 24.20 元/股，调养后中特转债转股价钱为 23.50
元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 4 月 20 日起见效。具体情况详见
公司于 2023 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的
《对于调养“中特转债”转股价钱的公告》
。
证据 2023 年年度激动大会决议，公司 2023 年度利润分配决策：
以 2023 年年度权利分拨实施时股权登记日的股本（5，047，156，433 股）
为基数，向整体激动每 10 股派发现款股利东谈主民币 5.646744 元（含税）
，
本次不送红股也不进行成本公积金转增股本。中特转债的转股价钱将
作相应调养，本次调养前中特转债转股价钱为 23.50 元/股，调养后中
特转债转股价钱为 22.94 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 10
日起见效。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）流露的《对于调养“中特转债”转股价钱的公
告》。
二、可转债转股价钱向下修正条目
证据《召募证据书》干系条目限定：
（1）修正条件与修正幅度
在本次可转债存续手艺，当公司股票在职意联贯三十个来回日中
至少有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，公司董
事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方
可实施。激动大会进行表决时，握有公司本次刊行可转债的激动应当
逃匿。修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前三十个来回
日、前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日的公司股票交
易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净
钞票和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股
价钱调养日前的来回日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股
价钱调养日及之后的来回日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。
（2）修正顺序
公司向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站和中国证监会指
定的上市公司信息流露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股手艺（如需）等。从股权登记日后的第一个来回日（即
转股价钱修正日）起，开动复原转股肯求并施行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，曲折股份登记日之前，
该类转股肯求应按修正后的转股价钱施行。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体证据
证据 2022 年 7 月 29 日发布并见效的《深圳证券来回所上市公司
自律监管携带第 15 号——可曲折公司债券》联系限定，2024 年 9 月
特转债”当期转股价钱 22.94 元/股的 80%（即 18.35 元/股）的情形，
可能触发转股价钱向下修正条件。证据《深圳证券来回所上市公司自
律监管携带第 15 号——可曲折公司债券》及《召募证据书》等干系规
定，若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募证据书》的商定实时
履行后续审议顺序和信息流露义务。上市公司未按限定履行审议顺序
及信息流露义务的，则视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“中特转债”的其他干系内容，请查阅公司于 2022
年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司公
开拓行可曲折公司债券召募证据书》。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
科目三 裸舞
